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1835 en Valachie. Costandin, accompagné de Ionita, son fils, est embauché par un propriétaire pour ramener Carfin, un esclave en fuite. Celui-ci est accusé d'avoir séduit la femme du maître et s'est échappé pour ne pas subir les coups de fouet. Costandin demande avec brutalité des informations aux paysans...
En 1835, un policier et son fils traquent un esclave tsigane en fuite dans les campagnes de Valachie. Entre humour caustique et violence, Radu Jude signe un étonnant western en noir et blanc qui ridiculise les préjugés racistes anti-Roms autant qu'il rappelle leur horreur.
Filmée dans un beau noir et blanc, la peinture au vitriol d'un monde gangréné par le racisme. Entre farce et tragédie. Ours d'argent du meilleur réalisateur.