Jack Deebs, un célèbre concepteur de dessins animés, sort de prison. Le jeune créateur se retrouve dans un monde parallèle, le Cool World, où il découvre que les personnages qu'il a rêvés sont réels. Jack y rencontre Holli Would, une charmante créature, qui fait, à son tour, le chemin inverse...
- De :Ralph Bakshi
- Musique :Mark Isham