Philo Beddoe, chauffeur de poids lourd et célibataire, aime les combats à poings nus qu'organisent pour lui son ami Orville et Clyde, son orang-outang domestiqué. Un soir, dans un cabaret, Philo rencontre Lynn, une chanteuse de country, dont il s'éprend aussitôt. La jeune femme disparaît au matin...
- De :James Fargo
- Musique :Snuff Garrett
- Scénario :Jeremy Joe Kronsberg