Le tigre Shere Khan est de retour dans la jungle. Les loups s'inquiètent : le sinistre félin ne risque-t-il pas de s'en prendre à Mowgli, le «petit d'homme» qu'ils ont recueilli et élevé ? La panthère Bagheera décide de ramener le jeune garçon chez les siens : là-bas, il sera en sécurité...
- Musique :George Bruns