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En son château labyrinthique, le roi de Takicardie, triste personnage tyrannique et fat, se pâme d'amour pour une jolie bergère, peinte sur l'une des boiseries de sa chambre. Mais la bergère aime le ramoneur, son voisin. Les tourtereaux prennent la fuite. Furieux, le roi fait rechercher la bergère...
Une bergère amoureuse d'un ramoneur, un roi tyrannique et un oiseau philosophe… Grimault et Prévert s'inspirent d'Andersen. Déclaration d'amour d'un poète au monde qui a la magie immortelle d'un chef-d'œuvre.
Finesse du graphisme, humour des dialogues signés Prévert, beauté des décors, originalité du style... une pure merveille du cinéma d'animation, récompensée par le prix Louis-Delluc.