Le roi de Mycènes est tué par son neveu Milo, qui s'empare du pouvoir. Epaulé par sa mère, Milo fait régner la terreur. Il dispose d'une arme terrible, un poignard magique qui lui permet de faire apparaître une armée de guerriers géants. A la demande du peuple, Hercule intervient auprès du despote...
- Musique :Francesco De Masi
- Scénario :Roberto Gianviti