Tom a tout laissé tomber et s'est installé dans le Sud du Maroc. Il commerce avec son vieil avion baptisé le Sphinx. L'arrivée de Staubli, un trafiquant d'armes, accompagné de Laura, va bouleverser sa vie. Il leur propose ses services et va involontairement faire échouer un complot, par amour pour Laura...
- Musique :Michel Goglat
- Scénario :Alain Centonze