Sa femme ayant disparu, Charles Bigelow, un entomologiste, se rend dans une bourgade de l'Illinois pour retrouver sa trace. Il y mène l'enquête et fait d'étranges découvertes. Ainsi, la ville est entre les mains d'extraterrestres qui ont revêtu des apparences humaines, dont celle de la femme de Bigelow...
- De :Michael Laughlin
- Musique :John Addison