Les trois caballeros

Le jour de son anniversaire, Donald découvre un énorme colis que ses amis d'Amérique du Sud lui ont envoyé et qui contient une série de paquets plus petits. Alors qu'il ouvre une des boîtes, un perroquet surgit et l'emmène au Brésil, où Donald fait la connaissance de la belle Aurora Miranda...

• De :Norman Ferguson
• Avec :Aurora Miranda, Dora Luz, Carmen Molina
• Musique :Edward H Plumb, Paul J Smith, Ary Barroso, Manuel Esperón
• Scénario :James Bodrero, Homer Brightman, Del Connell, William Cottrell