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Johnny et Roberto, deux adolescents, traversent clandestinement la frontière mexicaine. Ils rencontrent Walt, un jeune Américain, qui possède tout ce qui leur manque : nourriture, voiture, argent. Walt s'éprend de Johnny. Ce dernier n'accepte son attachement que pour mieux profiter de ses biens...
Le beau premier long métrage de Gus Van Sant, tourné en 1985 dans sa ville de Portland, et jusqu'ici resté inédit en France. Une histoire d'amour à sens unique entre un épicier et un jeune immigré clandestin du Mexique. Cru et troublant.
Même si ce premier film de Gus Van Sant est parfois maladroit, on y décèle déjà les thèmes fétiches du réalisateur. Et notamment l'adolescence développée ensuite dans «My own private Idaho» ou «Elephant».