En Thaïlande, au XVe siècle, le jeune Tien est vendu sur un marché aux esclaves. Il est ensuite sauvé et recueilli par Chernang, le chef des bandits de Garuda. Sous son aile, l'enfant apprend les arts martiaux. Devenu adulte, Tien est un guerrier accompli, qui souhaite venger la mort de son père...