Le roi, veuf, qui a promis à sa femme de ne se remarier qu'avec une femme plus belle qu'elle, découvre la beauté de sa fille et décide de l'épouser. Celle-ci, horrifiée, requiert l'aide d'une fée, qui lui conseille de demander à son père d'impossibles présents. Mais chaque exigence est aussitôt satisfaite...
« Nous ferons ce qui est interdit/Nous irons ensemble à la buvette/Nous nous gaverons de pâtisseries... Mais qu'allons-nous faire de tout cet amour ? » « Etre sous le charme » : l'expression semble avoir été inventée pour ce film de Jacques Demy.
Demy l'enchanteur revisite Perrault le conteur sous l'influence de Cocteau le poète. Avec une insidieuse malice.