Peter, un jeune orphelin, est martyrisé par la cruelle famille qui l'a recueilli. Ayant réussi à s'échapper, il oublie ses malheurs auprès de son ami Elliott, un dragon très attentionné et doué de la faculté de se rendre invisible à volonté. Le jeune garçon arrive dans la ville de Passamaquoddy...
- De :Don Chaffey
- Musique :Irwin Kostal
- Scénario :Malcolm Marmorstein