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Depuis qu'il a perdu ses parents, Mike est farouchement attaché à son frère aîné, Jody. Aussi tente-t-il de le persuader qu'au cimetière, il a bien vu un géant enlever le corps d'un ami décédé et que dans un grand mausolée, il a bien combattu une terrible boule métallique et des morts-vivants nanifiés...
Le scénario accumule des éléments propres au bric-à-brac du fantastique contemporain : homme inquiétant, nains étranges, boule de cristal porteuse de mort... Don Coscarelli fait de ces clichés une curieuse descente dans l'inconnu et la terreur.
L'effroi ressenti devant ce film d'horreur est bien réel. L'atmosphère inquiétante ainsi que le personnage du lugubre croque-mort y sont pour beaucoup.