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Peintre, Frédéric partage son existence avec Angèle, une actrice qui connaît le succès en Italie. Un jour, par l'intermédiaire d'un ami, il fait la connaissance de Paul, un acteur qui vivote grâce à la figuration. Paul et Frédéric sympathisent, puis Angèle et Paul se sentent attirés l'un par l'autre...
Monica Bellucci est inattendue et bouleversante dans cette chronique à la fois acérée et romantique d'un désamour, sorte de variation sur Le Mépris, de Godard. Avec ses couleurs chaudes et ses langueurs sexy, voilà un Garrel romain à la mélancolie vivifiante.
Force est de constater que Philippe Garrel a su ici filmer magnifiquement Monica Bellucci. Mais de jolis plans et une belle lumière n'arrivent pas toujours à faire oublier la faiblesse du scénario.