Au XXe siècle à Macao, un vieil homme vit reclus dans sa maison. Fasciné par une légende de marins racontant qu'un couple fit appel à un matelot pour s'assurer une descendance, il fait le pari qu'il parviendra à épouser une jeune femme et à la convaincre de coucher avec un marin pour leur donner un enfant...
Un riche potentat au bord de la mort offre pour une nuit et cinq guinées sa jeune épouse à un marin de passage. L'ogre prodige de Hollywood a signé un chef-d'oeuvre, où l'on trouve une des plus belles scènes d'amour jamais filmées.
Tourné originellement pour la télévision française, ce moyen métrage onirique d'Orson Welles finit par sortir en salles car considéré comme très bon. A juste titre.
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