En 1984, alors que la famine décime l'Afrique de l'Ouest, l'Etat d'Israël invite les juifs éthiopiens à s'installer en Terre sainte. Une mère chrétienne tente de faire passer son fils pour un juif afin de le sauver. Le stratagème réussit, mais l'enfant grandit en Israël dans la crainte d'être démasqué...

• De :Radu Mihaileanu
• Avec :Yaël Abecassis, Roschdy Zem, Moshe Agazai, Moshe Abebe, Sirak M Sabahat, Roni Hadar, Yitzhak Edgar, Rami Danon, Avi Oria, Meir Suissa, Raymonde Abecassis, Elad Atrakchi
• Musique :Armand Amar
• Scénario :Radu Mihaileanu, Alain-Michel Blanc