A La Havane, Jesus vit seul dans l'appartement de son père. Coiffeur de métier, il s'occupe des perruques portées dans le cabaret tenu par Mama. Dans son établissement nocturne, celui-ci propose des spectacles de travestis. Jesus souhaite lui aussi se produire sur scène et passe une audition...
- De :Paddy Breathnach
- Musique :Stephen Rennicks
- Scénario :Mark O'Halloran