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A La Havane, Jesus vit seul dans l’appartement de son père. Coiffeur de métier, il s’occupe des perruques portées dans le cabaret tenu par Mama. Dans son établissement nocturne, celui-ci propose des spectacles de travestis. Jesus souhaite lui aussi se produire sur scène et passe une audition...
Dans un cabaret de La Havane, un jeune garçon rêve de monter sur scène, aidé par Mama, un travesti, mais pas par son papa, ancien champion de boxe. Porté par ces personnages qui vivent tout avec leur coeur, leurs poings, ce mélo vibre d'une émotion vraie.
Entre le conte et le mélo, un récit plein d'émotion et d'extravagance sur l'affirmation de soi.