Le quartier de Little Italy, à New York. JR, 18 ans, est un petit voyou marqué par une éducation catholique. Sur un ferry, il fait la connaissance d'une jeune intellectuelle. Les deux jeunes gens tombent amoureux et projettent de se marier. Mais la jeune femme révèle à JR un secret qui le terrifie...
Un fils d'immigrés italiens, tendance mafieux (Harvey Keitel jeunot), s'éprend d'une blonde qu'il idéalise. Ce premier long métrage de Scorsese, travail de fin d'études augmenté de plusieurs "greffes" successives, est à la fois foutraque et fulgurant, annonçant tous les thèmes (et la manière) du cinéaste.
Le premier long métrage de Martin Scorsese qui révèle un jeune acteur à la présence électrique, Harvey Keitel. On trouve déjà certains de ses thèmes et sa manière unique de diriger ses comédiens.
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