Cameron Black, l'illusionniste

Un an après que son frère jumeau Jonathan a été accusé d'homicide involontaire, l'illusionniste Cameron Black propose d'aider le FBI à résoudre des affaires basées sur des illusions qu'il a réalisées. Ces tours sont utilisés par la même personne qui a piégé Jonathan. Cameron, dont la carrière s'est arrêtée net, reprend ainsi du service...

Cameron prépare son discours à l'attention de Deakins pour tenter de la convaincre d'accepter une collaboration en vue de faire libérer son frère. Mais sa tentative est un échec et l'équipe du FBI est appelée sur une affaire. Un avocat de la pègre a été tué en pleine rue. Cameron rejoint Kay et Mike sur les lieux du crime...

Joan, guide dans un musée, se retrouve enfermée sur son lieu de travail, dans une salle remplie de tableaux de grands maîtres, derrière une grille métallique. Lorsque le FBI arrive sur place, il découvre plusieurs charges explosives placées autour de certaines oeuvres. Kay décide de contacter Cameron...

Une voyante a été assassinée au cours d'une consultation. Kay et Cameron enquêtent sur ce crime. Ils découvrent que la défunte avait une partenaire, qui s'est enfuie en laissant derrière elle des enveloppes et des noms en chinois. Bientôt, ils se retrouvent sur la piste d'un trafiquant d'armes...

Pendant qu'un graffeur est en train de peindre une fresque murale en face de la cathédrale St Mary, quelqu'un dérobe un vitrail du lieu saint. Le FBI est mis sur le coup. Kay pense que l'artiste de rue est forcément complice du vol, mais Cameron lui explique qu'il leur sera difficile de le retrouver...

Lexi, ex-petite amie mannequin de Cameron, est à New York. Elle est victime d'une tentative de cambriolage avortée. Mais tandis que Kay s'apprête à prendre sa déposition, elle disparaît sous ses yeux. Le petit ami de Lexi, Rafe Willem, prince de la Silicon Valley, reçoit une demande de rançon...

Jonathan arrive à décoder le message caché du calepin de Bishop. Il annonce à Cameron qu'il est la prochaine cible. Mais c'est trop tard : Cameron, entouré par une foule, se réfugie dans une ruelle où la Femme Mystère le kidnappe. Kay et Mike décident de faire sortir Jonathan de prison pour qu'il les aide à le retrouver...

Cameron se réveille nu et menotté dans un lit. La femme mystère lui dit qu'ils sont en Espagne et lui demande jusqu'où il serait prêt à aller pour sauver son frère. Cameron parvient à s'échapper. D'abord totalement désorienté, il réalise qu'il n'est pas en Espagne, mais quelque part dans le New Jersey...

Maslin, un officier de police, est témoin d'un meurtre dans une épicerie. Il tente d'arrêter le tueur, mais quelqu'un l'assomme et à son réveil, le vendeur lui affirme qu'il ne s'est rien passé et qu'il a perdu connaissance après avoir glissé sur le sol mouillé. Cameron se rend au FBI et apprend qu'il n'est plus le bienvenu car par sa faute, Kay et Mike ont été mis au placard...

Un lanceur d'alerte sur Internet, Ernie Arbus, périt dans l'explosion de sa voiture. Cameron rend visite à Jonathan qui lui parle du meurtre d'Oscar et lui soutient que cette affaire a un rapport avec lui. Kay et Mike apprennent que la prochaine émission du lanceur d'alerte devait porter sur une société secrète...

Cameron et ses amis tentent d'identifier et d'arrêter une espionne, qui dérobe et dissémine des secrets militaires. Le passé de Kay ressurgit.

Une cliente âgée se rend dans la salle des coffres de sa banque. Quand la salle prend feu, les portes se referment, scellant le destin de la cliente. Kay et Cameron se rendent sur les lieux du drame. Ils constatent qu'un coffre a disparu et que la soi-disant victime était l'ennemie mystérieuse de Cameron...

Jordan, Gunter et Dina sont impatients de retrouver Jonathan, qui doit bientôt sortir de prison. La Femme Mystére, quant à elle, est interrogée par Kay.