Au coeur de la Renaissance, une femme chevauche en tête dans la course aux honneurs, la belle Diane de Poitiers. Malgré son ascendant sur Henri, le fils cadet de François Ier, sa position à la cour reste fragile face à la puissante Anne de Pisseleu, la favorite du roi, qui lui voue une haine féroce...

Chargée par François Ier de l'éducation sentimentale de son fils cadet, Henri, Diane de Poitiers va devenir la maîtresse du jeune homme qui tombe amoureux d'elle, malgré les 20 ans qui les séparent. Henri épouse Catherine de Médicis, plus riche que belle. Lorsque le fils aîné du roi meurt, Henri devient Dauphin...

Diane partage et nourrit les rêves de puissance d'Henri. Elle aime le pouvoir et ses fastes : elle a transformé son petit château d'Anet en un palais digne d'un roi et de sa reine. Catherine, qui n'a toujours pas donné d'héritier à la couronne, ronge son frein pendant qu'Anne ourdit un attentat...

La disgrâce d'Anne est totale, tandis que le sacre de Diane est absolu, désormais duchesse et favorite en titre. Catherine de Médicis, elle, se réjouit des pamphlets dont Diane fait l'objet même si elle partage ses inquiétudes quand Henri décide d'organiser un tournoi de joute équestre. Consulté, le mage Nostradamus ne rassure ni la reine ni la favorite sur l'issue du combat...