Midnight, Texas

Manfred Bernardo, un puissant médium en fuite, décide de se cacher dans la petite ville de Midnight, au Texas, qui est un refuge pour les étrangers, à la fois humains et surnaturels.

Manfred vient en aide à ses voisins et se rapproche de plus en plus de Creek. Ils décident à leur tour de l'aider pour exorciser les esprits de sa maison.

Lemuel a la surprise de voir débarquer à Midnight celui qui l'a transformé en vampire. Un pan de son passé est sur le point d'être dévoilé.

Un succube arrive à Midnight, tuant les hommes rencontrés sur son chemin. La soeur d'une de ses victimes fait appel aux talents de Manfred.

Hightower a retrouvé la trace de Manfred et ce dernier se retrouve obligé d'avouer à Creek la raison pour laquelle il fuit, au risque de détruire leur relation.

Lorsqu'une fille de Midnight est portée disparue, les habitants mettent tout en oeuvre pour la retrouver avant que la police ne vienne dans la ville.

Bowie a formé il y a longtemps Joe. Celui-ci arrive à Midnight pour le punir d'avoir quitté le bercail. Manfred met au point un plan pour empêcher Bowie, un ange féroce et pratiquement immortel, de tuer Joe et Chuy, et de détruire Midnight. Creek, elle, tente de surmonter la tragédie qui a frappé sa famille...

Un être surnaturel arrive à Midnight pour permettre à un démon des enfers de venir sur Terre. Pendant ce temps, les habitants de Midnight tentent de combattre les effets du Voile de l'Enfer qui se déchire dans leur ville. Creek est en pleine déprime et Manfred est confronté à sa dépendance aux médicaments.

Une gigantesque tempête de sable s'abat sur Midnight et des ombres maléfiques envahissent la ville, annonçant la venue du démon. Fiji sait qu'il vient pour elle.

L'Enfer est sur le point de déferler sur Midnight et Fiji va être livrée au démon qui la tourmente depuis si longtemps. Manfred réunit les habitants de la ville afin de lutter contre les créatures qui les assiègent. Bobo, Creek et Olivia se chargent de protéger Fiji pendant que Manfred, Joe et Lemuel cherchent un moyen de tuer le démon...